被魔王击败的零涂有些失落，独自一人离开了宴会，其他人倒是很欢迎二人。他们围在两人周围，很喜欢听他们旅行的故事，对于外面的世界，他们是充满好奇的。
也有像菲娜这部分迫切地想了解外面的魔法，而一些少女们则围着玲奈，羡慕她有那么好看的衣服。
而在宴会期间，族长召集了几个长老，开了一场秘密的会议。
汇聚在族长屋的，都是上了年龄的老人，当他们知道那两人的来意后，都沉默了下来。
“那个小姑娘，该不会真的是……”
“太像了，简直是一模一样。”
“她不能活下来，这一定是巧合。”
“可她的头发和那个恶魔是一样的！天下没有这么巧的事情。”
“对！她肯定是恶魔的后代！我不能让我们族人的血脉被污染！”
在宴会中的魔王轻轻放下了酒杯，他听到了恶魔两字，于是便竖起了耳朵，即使周围的声音非常嘈杂，他依旧能够听到远处的声音。
族长拍了下大腿，大声说：“再怎么说，我也不能把父母的罪孽让孩子承担！如果她的体内有一半是我们的血脉，那就是我们的族人！”
长老们再次沉默，他们有的摇着头，有的捂着额头，多数人都支持将两人赶走。
“既然他们通过了试验，我们就不能把他们赶走。”族长说道，他长叹了一口气，说：“无论如何，我们都必须给她一次机会……”
“那就让她上山吧，到时候我们就知道她是不是了。”
此时，一个长老提议道，其他长老听了，纷纷表示赞同，未有族长皱起了眉。
第二天清晨，他们带着魔王二人来到了山上，族长指着最高峰说道：“山顶长着一种冰花，采下来，到时候我们就能知道她不是我们的族人。”
魔王抬头看着顶峰，心说这还不就简单，两秒钟的事情。
然而正当他准备行动的时候，族长突然拦住了他。
“这只能让她独自上山，这是我们的规矩。”
闻言，魔王眉头一皱，看向玲奈，她还没有试过爬这么高的山，上面空气稀薄，一不留神就危险了啊。
“师傅，我去吧。”
玲奈说道，魔王点了点头，随后族长告诉她上山的路，给她一些毛皮衣服，和一个带着古老魔法的石头，它能让人保持体温。
在师傅的一番叮嘱之后，玲奈就独自上山去了，随着她的身影消失在视野中后，周围的高山族族人也纷纷离开了。
“我不跟着去真的没关系吗？”
此时，魔王脚边的球先生问道。
魔王摇了摇头，随后他抬起手，一个白色光球出现在他的手中。
上山的路很难，而且非常冷，寒风呼呼大作，让人喘不过气来，但玲奈在深海中学会保暖的魔法以后，就再也不害怕严寒了。
现在的问题，就是空气太稀薄，她爬了一会，便累得气喘吁吁，即使用上强化魔法，也无法让她一下爬到山顶，反而山顶是那么遥远。
她有些担心如果花费的时间太久，回去的时候会不会再也见不到师傅，她不知道，现在只想赶紧取到那所谓的冰花。
就在她勉强着想要继续前进的时候，她突然看到身后发出的一道光，云层和雾气中，那点光芒驱散了玲奈心中的恐惧。
她的直觉告诉她，那是师傅。