也就是说，她所怀疑的那个魔女不是别人，正是她自己。
这个展开，简直让人出乎意料，以至于这个结论一出来，鹿贺一夫都惊呆了。
不过这并不是毫无根据的猜测，而是事实。
现实世界中的晓美焰，已经处于濒临魔女化的状态，而造成这一现象的正是丘比，是“孵化者”为了确保更加有效率地收集感情能量的方法，施加干预的结果。
也是因为从晓美焰那里听说了魔女的存在，为了验证，丘比才从外部干预晓美焰的灵魂宝石，使别的外部干涉被切断，但来自内部的干涉又不会被隔绝，因此，在魔女化的晓美焰的期望下，包含小圆在内的一部分人被召唤到结界内，被改写了记忆，形成了虚假的见泷原。
丘比的目的是通过观测圆环之理，对其进行干涉和控制，但结界内的小圆并没有身为圆环之理的记忆，根本无法观测，因此它就催促晓美焰向小圆寻求救济，好让小圆恢复关于圆环之理的记忆。
这种心思，在晓美焰看来，践踏了小圆的本意，因此她非常的生气，宁愿让自己魔女化，被同伴打倒，也不愿意让丘比得逞。
然而，就在晓美焰选择破灭之时，小圆和其他几位同伴出现。
原来沙耶香和本名为“百江渚”的贝贝，因为死前受小圆的引导，获得了救赎，成为了类似于“圆环之理随从”的存在，小圆也早就已经看穿了丘比的企图。
之所以没有身为圆环之理的相关记忆，是因为她在进入结界之前，将力量和记忆交给了沙耶香和百江渚，让她们帮忙运送。
众人联手，“孵化者”的干预被断开，丘比的图谋以失败告终，然而就在身为圆环之理的小圆与一同前来的沙耶香、百江渚一起现身，为了引导晓美焰而将手伸向其灵魂宝石的时候，反转出现了。
晓美焰脸上浮现出了诡异的微笑，她伸手抓住小圆的手臂，将小圆作为人类的部分抽出，，这个行为，也让她的灵魂宝石染上了超越诅咒的恐怖颜色。
接下来是丘比和晓美焰之间的一段对话。
“世界正在逐渐被改写，难道这宇宙诞生了新的概念吗？”
“究竟发生了什么？晓美焰，你在对什么进行干涉？你篡改了什么？”
“难以置信，尽染了诅咒的灵魂宝石，本应消亡的你的灵魂，为什么...”
丘比惊呆了。
“因为我想起来了，直至今天我重复了无数次，受伤受苦的一切，都是为了小圆，所以，我现在才能连疼痛都感觉可爱。”
晓美焰说道，“污染了我的灵魂宝石的，甚至已经不是诅咒了。”
“那究竟是...”丘比感到难以理解。
“你不可能理解的，孵化者，这才是人类感情的极致，它比希望更炙热，比绝望更深邃，就是爱啊。”晓美焰笑着说道。
“你究竟是什么人？既不是魔法少女，也不是魔女，你究竟想变成什么？”丘比连忙问道。
“是啊，现在的我，确实连魔女都算不上，毕竟我轻蔑侵蚀了那等同于神的神圣之物，能办到这种事的，就只能称之为‘恶魔’了吧？”晓美焰一边变身成恶魔形态，一边说道。
丘比怕了：“这下子明白了，要利用你们人类的感情太危险了，这种荒唐的结局，我们是无法完全控制的。”
说着，它就要离开。
只是，晓美焰轻而易举地就将它抓住：“为了处理涌现在我们世界中的诅咒，今后还需要你们在，我可要让你们好好帮忙哦，孵化者。”
她抓着丘比，肆意蹂躏，肆意玩弄，丘比却只能眼睁睁地看着，什么都做不了。
改写之后的世界，麻美和杏子回归原本的生活，沙耶香和百江渚则因为无法回归圆环之理，再度以人类的身份在世间生存。
之后，小圆以转学生的身份进入晓美焰的班级。
在晓美焰带着小圆参观校园的时候，小圆说自己似乎忘记了什么重要的事情，晓美焰则问她秩序或者欲望哪一个更重要。
她认为终有一天将与小圆敌对，然后又将当初小圆送给她的发带还给小圆，还含泪说道：“果然还是你比较合适。”
再之后，某个半月之夜，晓美焰坐在悬崖边的椅子上，不远的地方，草地上有什么动了一下，是已经满身疮痍的丘比。最后，晓美焰从高处一跃而下。