这世界上有三个强大的人类国家，形成了三足鼎立的形式，他们分别是：阿斯加德，华纳海姆，穆斯贝尔海姆，分别占据了北方、东南和西南。
之前北仑希尔他们南下，路过了华纳海姆的滨海城市“多兰登堡”，以及华纳海姆与穆斯贝尔海姆之间交界的“红龙山岗”，这会儿正式从华纳海姆跨越到了穆斯贝尔海姆。
论及综合国力，华纳海姆只是在夹缝中生存的睿智型墙头草，穆斯贝尔海姆才是真正拥有跟阿斯加德叫板的强大国家。
两国各有输赢。
阿斯加德穷兵黩武，军团人数众多，兵力强大，对于其他国家在军事上最为威胁性。
穆斯贝尔海姆则土地广阔，拥有无尽的山林和土地，且气候湿润，比阿斯加德那种苦寒之地更养人，人民休养生息，安居乐业，是三国中幸福指数最高的国家，但他们在战争上并不输给阿斯加德，因为他们的农民随时可以摇身变成士兵，且他们永远不缺乏物资。
穆斯贝尔海姆不像是其他国家那样需要对阿斯加德俯首称臣，因此是诸国中对阿斯加德人最为不友好的。
一进入穆斯贝尔的地界，布伦希尔等人就不得不藏头露脸。天青色的面纱遮住了王女清艳绝伦的脸，只露出一双冰蓝色的眼睛，那身不适合南国气候的丝绒长袍，也被换成了薄如蝉翼的天青纱衣，一切都遵循这里的风俗。
恶魔阿加雷斯觉得机会来了。
穆斯贝尔王室有三名子嗣，依长幼分别叫：蒙克·洛基、阿道夫·洛基、莉莲·洛基。
前些年，大王子蒙克在与阿斯加德的战争中死亡，两个国家因此结下了更深的仇恨。
阿道夫虽然跟哥哥蒙克有着王储之争，但那都是后宫女人们关心的事，从小他就敬慕于哥哥的人格和武力，见哥哥死了，就将所有仇恨都记在了阿斯加德王室身上。
不过由于近年来两国签订了盟约，暂时不发动战争，维持着表面上的和平，所以阿道夫不能杀入阿斯加德王都替哥哥报仇。
阿道夫磨牙吮血，等待着时机。
然而这天夜里，黑发金眼的恶魔出现在了他的眼前，并告诉他：“想要复仇吗？阿斯加德的王女就在你们穆斯贝尔的莱茵城。”
莱茵城是自红龙山岗而下所经的第一座城市，距离穆斯贝尔王都五百公里，显然布伦希尔是想从穆斯王都上方绕过去，然而被仇恨蒙蔽双眼的阿道夫第一反应就是：“他们有什么阴谋？打算暗自撕裂条约发动战争吗？果然，就知道所谓的和平不过是他们阴谋的遮羞布！”
恶魔蛊惑阿道夫：“你不是一直以来都想要替你王兄报仇吗？对方杀死了你们一位王储，你就应该杀死他们的一位王储，这样才公平。”
恶魔的声音带着魔力，直击人心，阿道夫一阵恍惚，“是的，那样才公平，我的哥哥死了，凭什么霍德尔的兄弟姐妹们全都相安无事？”
阿道夫原本只是个私生子，哥哥死后才成为王储，但他一直自比阿斯加德的二王子霍德尔，相信自己会成为哥哥蒙克最好的助力——他将不惜成为光明之子背后的影子，只为了将光明推向王座。然而他哥哥却早早死了……
虽然杀死一个布伦希尔的快乐，根本比不上杀死大王子巴德尔的，但聊胜于无，巴德尔那家伙似乎无意从军，从未出现在战场上，哪怕战争爆发，阿道夫也很难遇见他。
恶魔化为青烟，消失于空气中。
阿道夫这才反应过来，自己这是遇见传说中蛊惑人心的魔鬼了。
可魔鬼又如何呢？只要让他能有机会报仇，哪怕跟魔鬼做交易他都无所谓，更何况魔鬼根本没从他这索取什么。
不日，阿道夫就带上精兵良将，向着莱茵城出发了。
穆斯贝尔的公主知道了阿道夫的行动，担心兄长的安危也偷偷跟上了。
莉莲和阿道夫是一母同胞的亲兄妹，可莉莲不像阿道夫那么好命，有机会成为王储，哪怕大王子蒙克死了，她还是因为母亲的身份，而只是个不被历史承认的伪公主。
阿道夫看不起莉莲，觉得莉莲跟自己不同身份，但莉莲却还是把阿道夫当做最敬爱的兄长，一如小时候。
她只知道兄长往莱茵城的方向走，却并不清楚兄长要去哪儿，因为莱茵城连着红龙山岗，她下意识的认为兄长这是去屠龙了，毕竟兄长想来好大喜功，想屠杀红龙一直就是他挂在嘴边的向往，哪天真的带人去屠龙换取功名也没什么稀奇的。
兄妹俩一前一后，都朝着莱茵城去了。
而莱茵城中，布仑希尔正带着骑士们痛饮狂歌。