离开了一之岛后，三人休息了一天，便乘着乘龙，继续前往下一个岛屿。
在辽阔的大海之上，乘龙载着小智三人，优雅地游在海面上。这次，小霞坐到了乘龙的尾部，这里也是距离海面最近的座位。她伸出玉足，轻轻地拨弄着冰凉地海水，身为水系训练家的她，最喜欢的就是这样将双足泡在水里了。当然如果不够尽兴的话，小霞还会脱下外套，露出性感的比基尼，随后宛如人鱼一般优雅的入水。
小智则是几乎没有挪过位置，一直都坐在乘龙的脖子附近，偶尔也会扶着乘龙的脖子站着。活脱脱一个扶着船桅杆，遥望海平面的海盗船长。
小建也几乎没怎么变过，都是埋头处理着自己的观察记录，或是将跃出水面的水系宝可梦画下来。突然这时，小霞和一群白海狮一同跃出水面，飞溅的浪花在阳光的照耀下，闪烁着彩光。
小建情不自禁地将这一幕画了下来。看着画中不断成型的小霞，小建感叹着：和小智、小霞相遇后，自己越来越习惯于画人了。当初的自己，是很少画人的，甚至还有些抵触。或许就是小智，让小建愿意一点点地改变自己，才会有变化吧。
这时，小霞悄悄地潜到小智附近，一把将小智拽下了水。
“啊你干什么啊，小霞！刚换的衣服又湿了啦！”小智在水中叫苦道。
“哈哈天不怕地不怕的小智，还会怕湿身吗？不服气的话，就来追我啊，前提是你能追得上我这个水系大师。”小霞大笑着说道。
“可恶仗着自己游泳厉害，我誓要追到你这家伙！给我站住！”
“别游得太远了啊，小智小霞。”小建嘱咐道。
二之岛，很快就到了。三人再次登陆，在海上漂流了一天，总归是能上陆地了。
“辛苦你了，乘龙，好好休息下吧！”“悠唔”
收好了乘龙，小智跟上了小霞和小建。最先去的地方当然是二之岛的宝可梦中心。
原本小霞一个人出行的时候，是很少去住宝可梦中心的，毕竟是馆主，有这个经济实力去住条件更好的旅馆和酒店。但自从跟小智一起旅行后，就也习惯了挤在宝可梦中心里空间并不多宽阔的宿舍中。可能是自己下铺睡着小智，有种安心感。
等待宝可梦们做好了检查，三人便开始在岛上闲逛着。
二之岛的街道并不多大，走不了多远就到头了，能看到海岸了。小智询问路边摆摊的大叔：“大叔，岛上有什么有意思的地方吗？比如像灯火山那样的宝可梦众多的高山。”
大叔打量了下小智三人，问道：“你们这是···一之岛来的？”
“没错，我们是要一座岛一座岛地游遍七岛！”小智自满地说道。
“二之岛可没有灯火山那种地方，这个小岛面积只有一之岛的三分之一，顶多也就是有些特产。说起来，四天王之一的格斗天王还来过这里买特产呢！怎么样，要不要买些？”大叔说了半天，还是想象小智他们推销特产。
“希巴先生也来过，这么厉害的吗？”小智表情有些呆滞地说道，“那确实得买买看······”
小霞一把勒过小智的脖子，将他拽了回来，并笑着对大叔说：“不好意思啊，大叔，我们就是问问岛上有没有什么有意思的地方。并不打算买东西。”
“切都说了，没什么有意思的地方。”大叔不爽地说着，“唯一比较特殊的，就是那边的岐波海湾了吧。”
这时，三人才知道，在岛地另一边，有着一个海湾，那里只居住着一个人。根据大叔的说法，那里居住着一个奇怪的婆婆。说是能一眼看穿宝可梦的实力，十分神奇。
看到又要横穿岛屿，小霞执意让小智传送只飞行系宝可梦来，载着他们穿过森林。小智也拗不过小霞，只好让大木博士传来了喷火龙。
三人骑上了喷火龙，飞快地穿过了森林，来到了岐波海岸。
这里真的有着一座小房子，而往周围看去，都没有一户人家。这个房子，建在了高耸地海岸边，感觉稍有不慎就会摔下去一样。
众人敲门进去，便看到了大叔口中的那个神秘的婆婆。
还没等小智收回喷火龙，进入房子时，婆婆从椅子上站了起来，走向了小智。
“婆婆你好，我是真新镇的小智，我们是来······”