格瓦那帝国南方边境，森林，无名，倒是这处森林包含在作为自然屏障的山脉之中。该山脉隔开了帝国南方疆域与其他国家的领土，有一个正式的名称──幕士塔山脉。
不过在当地，这个森林有一个名称──猫森。
因为在这个森林里头，主导一切的是魔猫一族。
猫，就只是猫，四肢着地，有一条长长尾巴，毛绒绒的生物。不是人型模样，在头顶多了两只圆耳，讲话语尾带着“喵～”的那种东西。
在斐斯特区与其他邻近的魔法师协会分区中，只要对使役魔感兴趣的魔法师，猫森中的魔猫肯定是他们的首选。有时牠们会主动亲近有良好魔法天赋的孩子，指导他们的同时，也伴随着孩子们的成长。
帝国中有一种说法，被魔猫跟随的孩子，将来势必成大器。
曾有那么一段时间，因为南方贵族领主们以家族拥有一只魔猫为荣，所以兴起了捉捕的热潮。但这个热潮在几个贵族领地被摧毁后，就消停了。
猫森得王者庇护，这是公认的事情。只是那个‘王’是什么，众说纷纭。有人说是一头龙，有人说是巨大的魔蛾，还有人说是猫王……
看到这段陈述的时候，某人在心中吐槽，该不会是Elvis_Presley穿越过来了吧。用摇滚乐征服世界什么的。
这些东西，是某人利用论坛索引得到的大概消息，以及从瓦娜口中得知。
附带一提的是，寡妇瓦娜已经带着她的孩子，接受了某人所提供的工作。至于她住进家中，倒也没有引起什么轩然大波。两个学徒很快就接受瓦娜来帮佣的事实，并且分工合作。
毕竟这个家有点大，要巨细靡遗地照顾周全，得要花上不少时间。假如是以前，两个少女除了学习之外，只要打理好家务就行了。但现在的她们希望在其他方面能贡献更多，像是近期蛾种的培育，就会挤压到整理家务的时间。有人来帮忙，她们可是求之不得。
要说最为激动的，还是艾吉欧那小子。虽然晚了点，但是跟人的接触，让他也开始能够和其他人对话。不过身边的人都是比他年长很多，即使是年纪最为相近的两个少女也有各自的工作，没办法无时无刻陪他一起玩儿。
平日无所事事的黑龙倒会陪他玩耍? 对孩子来说却总有一种无法尽兴的感觉。直到瓦娜的孩子? 基什的出现，填补了这个空缺。
五岁的孩子乍到一个新环境，起初他还表现得有些腼腆害羞。但两个孩子没几天的时间就混熟了? 然后开始了无法无天的玩乐生活。所以瓦娜来到这个家中，除了打扫的工作外? 又多了照顾两个熊孩子的工作。可怜到某人都想给她加薪了，最终还是一咬牙，提都不提。
猫森的探索在得到确切的情报后就展开了。照往例? 先带着奥术之眼的装置去开地图。
利用闪现术和漂浮术? 待在一万公尺左右的高空。偶尔云朵从脚底下飘过? 但云层可挡不住奥术之眼的观察。虽然身处环境恶劣了点? 像是气温呀、气压的问题，但利用魔法护身? 倒也不至于捱不住。
在等待奥术之眼记录地形地物的同时，林也用肉眼观察着底下这大片的森林。只是距离太过遥远，看不出个所以然来，当然也没有看到任何在地面上存在的庞然大物。这里所想看到的，便就是那只巨大的魔蛾王了。
虽然说身处高空，但是那种体形的生物，怎么说也应该会留下个轮廓，然而事实却是什么踪迹都找不到。对方是躲藏在林叶之下吗，某处的山洞里，还是某个山沟的阴影面，刚好躲过了自己的视线？
接下来几天的时间，林不断往返帝国南境与圣城埃斯塔力。一方面是因为数学课得要去教，不能像之前那样，再把烂摊子丢给巫妖收拾。另一方面也是因为有闪现术，只要确定好距离与方向参数后，随时可以从前一日的断点继续探索，倒也不用吃住行动都留在南境。
而这些时间只为了两个目的，开启详尽的地图，才好展开接下来的行动。说起来，这算是自己强迫症发作，这才会执意要等地图周全了，才开始行动。
另一个目的，就是先找找到有没有魔蛾王的身影。但这个目的却是一无所获。
这种情形有四种可能性，其一为这里有自己尚未发现的死角，魔蛾王就藏在里头。其二为魔蛾王根本不存在，或者说现在不存在。其三为对方以某种幻术隐藏起自己。假如是最后一种可能性，则最为麻烦，对方是拥有某种认知误导的存在。
最后一种可能性，某人曾经亲眼看过两次，就是世界树瓦德沃和拉赫蒂。在一定距离以外，根本看不到世界树那高耸入天的姿态，得要接近一定距离后才看得到。而只要看得到世界树的姿态，就代表自己已经进入对方的领域范围内了。