盖曹操同时闻到不同气息。
刘协在得知刘备兵威进襄之时，曾在宫内高呼：“帝业可复也！”阴命伏完，持嘉赏刘备食邑圣旨，未出许都就被曹丕擒获。
孙权虽然合肥与曹操僵持，甚至有被吊打，但是此次也并非无所进益，其听从步骘之言，与吕蒙一同兵进交州……
这一年年末，天下陷入一时宁静，寒风呼啸而过，大雪再将复来，无数黔首黎民在风雪之际丧命……
东去春来，长江化冰，肃杀之气已被勃勃生机所冲淡，荆州一边忙于躬耕田野，一边忙于修筑去岁残破城墙，防备敌人进攻。
由于荆州残破不堪，刘备忙于修整，但荆州交州如此易手群臣皆不甘心，于是刘备阴命孙乾领兵三千，与吴臣合，表士燮交州刺史，领奋威将军，桂阳侯，邑两千户，让其保持中立。
士燮虽然领命，但却并无为刘备效死之心，只是遣人向刘备处送礼，对于步骘等人却并未驱赶，允其继续留于交州。
时间悄悄过去，又是一年到来，曹操归许都，镇压一年，修戈备武，欲要复旧仇。
建安十六年，春正月，马超突然联合韩遂、侯选、程银、杨秋、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩等十部，见曹操数年征战不利，遂举兵皆反，其众十万，屯据潼关。
张鲁听闻马超果然造反，旋即遣人阴送兵马、器械支援马超，更将刘玄留书一发送至关中。
本来已经准备南下的曹操，被迫停止南征之事，先命五官中郎将曹丕、司隶校尉钟繇、征西将军夏侯渊，兵进关中，巧碰汉中张鲁运送辎重给马超，遂发兵尾随击之，得获大量辎重，未有上百人逃至马超初。
审问过后发现张鲁勾结马超，于是命夏侯渊等人，先扼守关中与汉中通道，随后提兵亲击马超，另外发诏申饬张鲁勾结反贼。
而曹操初入关中，便在蒲坂被得刘玄书信的马超半渡而击，兵马死伤者甚重，以至于曹操被西凉铁骑追击，无奈之下割须弃袍，才逃回雒阳，整顿兵马准备再战。
刘璋听闻曹操兵进关中，又听闻传言张鲁派兵出关中，引马超入汉中，惶恐之余再次急命法正、孟获二人领两千东州军，与刘备相交，引请刘备入益州共同伐张鲁。
刘备见到法正来后，大喜过望，两人促膝长谈，但确不论及益州之事，不久之后法正归益州，与刘璋说：“沛侯因建安十四年荆州地震，故而一直整顿兵马，今曹操西进关中，欲起兵讨曹……”
这让刘璋愤愤难平，本不欲再请刘备，但是张松又复言：“今州中诸将庞羲、李异等皆恃功骄豪，欲有外意，不得豫州，则敌攻其外，民攻其内，必败之道也。”
刘璋听后深以为然，随后便颔首同意，旋即再命法正前往勾通刘备，务必让其先入益州，与之平定张鲁之后，在二人共击曹操。
期间益州主簿黄权、治中从事王累上前劝谏，但一如历史一般，刘璋并未采纳，而是听信张松之言，继续让法正出使刘备，让刘备赶赴益州，共同剿除益州匪患。
而身处汉中的张鲁，接到曹操申饬旨意之后，即是惶恐又是大怒，惶恐则是怕惹来曹操兵进汉中，大怒则是因为，曹操没有给他丝毫颜面，而是以大汉丞相自居，言辞不善威胁，这让本来摇摆不定的天平更加趋向于曹操。